Alak wird von schlimmen Visionen geplagt, in denen immer mehr getötete Elfen ins Lager gebracht werden. Daraufhin unterbrechen Scha-Ra, Arul, Ilke und Alak ihre Reise zum Himmelsmonolithen, um das Volk der Elfen zu retten.

Mit der Hilfe ihres Freundes Julsah, des Sohnes des Murtokkhäuptlings, gelingt es ihnen, Tarkan ein weiteres Mal in die Flucht zu schlagen und die Elfen vor dem endgültigen Untergang zu bewahren - ein Teilsieg. Doch Scha-Ra verhält sich zunehmend seltsam. Alak hat einen furchtbaren Verdacht: Wird Scha-Ra sie verraten?