Vier Jahre sind die Elfen Alak und Ilke nun schon mit ihren Gefährten auf Wanderschaft, um die Herrschaft des Bösen zu brechen. Gemeinsam mit dem Zauberer Scha-Ra und dem Winterbären Arul haben sie viele Gegner besiegt. Doch plötzlich benimmt sich Scha-Ra seltsam, findet Alak. Ilke und er gehen der Sache nach und können gar nicht glauben, was sie aus der ›Phenomena‹ erfahren: dass einer aus ihren Reihen sie verraten wird. Könnte der Verräter etwa ihr Freund Scha-Ra sein? Und warum sollte gerade er sich mit dem Bösen verbünden?