Der böse Zauberer Scherpa hat mit seinen Truppen die Grenze überschritten und will zum vernichtenden Schlag gegen die Völker Aldras ausholen. Doch die haben es geschafft, ihre Feindschaften zu überwinden und gemeinsam gegen den übermächtigen Feind anzutreten. Elfen und Murtokks, die Drachenritter und Meermenschen kämpfen für ihre Welt unter der Führung der Auserwählten Alak und Ilke. Doch wie wird sich Tarkan entscheiden?